Asesor financiero

Sobre Finzo Finzo es un Agente Productor Jurídico regulado por la Comisión Nacional de Valores (Reg. N°1942) que brinda asesoramiento financiero personalizado a personas humanas y jurídicas, operando sobre varios Brokers / ALyC. Trabajamos sobre una base de más de 21.000 cuentas, con CRM propio con módulo de asesores y asignación de cartera, y una unidad educativa —Academia Finzo / ABC Inversor— que alimenta el funnel comercial. Objetivo del puesto Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes, incrementando los saldos administrados a través de la activación de cuentas, la capitalización de la cartera existente y la generación sistemática de referidos, con asesoramiento ajustado al perfil de cada cliente y estricto cumplimiento normativo. Responsabilidades ● Administrar la cartera asignada, con seguimiento periódico y revisión del perfil de riesgo. ● Diseñar y proponer estrategias de inversión ajustadas al perfil del cliente: renta fija, renta variable, FCI, dólar e instrumentos de cobertura, en mercado local y de EE.
UU. ● Gestionar la activación de cuentas inactivas y la colocación de saldos inmovilizados. ● Ejecutar campañas de contacto (telefónico, WhatsApp y videollamadas por Meet) con propuesta concreta de instrumento y llamado a la acción. ● Impulsar la capitalización de la cartera y la generación de referidos. ● Participar de espacios de asesoramiento y contenido en vivo por streaming, con acompañamiento del equipo de comunicación y formación de Finzo. ● Acompañar la operatoria del cliente y/o derivación a backoffice: apertura de cuenta, transferencias, suscripción de FCI y colocación en instrumentos. ● Registrar íntegramente la actividad comercial en el CRM: contactos, propuestas, objeciones y próximos pasos. ● Cumplir con las normas de conducta y documentación exigidas por CNV (perfil del inversor, registro de recomendaciones). ● Participar de la formación interna del equipo y de las instancias de Academia Finzo. Requisitos ● Matrícula CNV como Idóneo en Mercado de Capitales vigente (excluyente). ● Estudios en curso o finalizados en Administración, Economía, Finanzas, Contador Público o carreras afines. ● Conocimiento del mercado de capitales argentino: curva soberana, LECAP, obligaciones negociables, cauciones, FCI y acciones. ● Conocimiento del mercado de EE.
UU.: CEDEAR y ETF. ● Manejo de Excel / Sheets a nivel intermedio y disciplina de registro en CRM. ● Excelente comunicación escrita, telefónica y presencial. ● Manejo de herramientas de IA. ● Indicar remuneración pretendida (excluyente). Deseable ● Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca, ALyC o Agente Productor. ● Experiencia en atención al cliente o gestión comercial telefónica. Qué ofrecemos ● Cartera asignada desde el día uno. ● Herramientas propias: CRM con alertas por actividad, tableros de performance, análisis de calidad de conversación. ● Esquema de remuneración: fijo + variable por objetivos de cartera y capitalización. ● Formación continua a través de Academia Finzo. ● Exposición profesional: posibilidad de participar de espacios de asesoramiento por streaming, con formación y acompañamiento de un equipo especializado en comunicación financiera. ● El nivel de responsabilidad, el segmento de cartera asignado y la remuneración se definen según la experiencia y el perfil de cada candidato.