Wealth Rm
hace 3 semanas
-Job description
Misión del puesto:
Atención de los clientes de mayor valor en WPB con profesionalismo, orientación al cliente y un amplio entendimiento de que los fundamentos de la planificación financiera son críticos para el éxito del segmento, tiene la responsabilidad de una gestión activa de su cartera de clientes; adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a través de la detección de necesidades así como de mantener una cartera de clientes de primer nível en AUM e ingresos, siempre con los níveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.
Principales Tareas/responsabilidades:
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de
soluciones con base en los resultados obtenidos
Administrar una cartera promedio entre U$S 10 y 40 mm
Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma. Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares y colegas de WPB, Wholesale Banking.
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
Cumplimiento del AOP asignado.
Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio.
Conversar con sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, productos de “Global Markets”
Mantener y fomentar una buena comunicación y trabajo en sinergia mediante las referencias de los Ejecutivos Premier y la red de sucursales para prestar servicios recíprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.
Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.
Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en línea, cursos, foros y otros, en los que su retroalimentación sea de utilidad para la mejora continuo del Banco
Trabajar en equipo con otras áreas y segmentos con los que interactúa permanentemente, como Premier RMs, Premier Remoto, y segmentos: Advance, CMB.
Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad.
Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa
Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente.
Requirements
Requisitos excluyentes para el rol:
Experiência en administración de portafolio de clientes en el sector financiero
Conocimientos Intermedios sobre: Mercados Financieros, inversiones complejas y de alta
diversificación, macroeconomía.
Habilidades de comunicación, negociación y adaptabilidad al cambio.
Marcada orientación a brindar calidad de servicio.
Idoneidad en inversiones.
Se valorarán estudiante avanzado o graduado de carreras de ciencias económicas o afines.
Se valorará dominio upper intermediate de idioma inglés.
HSBC se encuentra comprometido en construir una cultura organizacional que valora las diferencias, colabora cruzando fronteras, asume la responsabilidad con una mirada a largo plazo y hace que las cosas sucedan, consiguiendo resultados sostenibles en el tiempo, en línea con nuestro compromiso con la sustentabilidad.
Por medio de la presente, se deja expresamente constancia que la modalidad de contratación descripta en la presente oferta de empleo obedece a la actual emergencia sanitaria existente en nuestro país, razón por la cual la misma podrá ser modificada una vez que la emergencia sanitaria cese.
